جسد پوچو مارتین در ساحل یک دهکده ماهیگیری پیدا می‌شود. طبق گفته رامیور، پزشک قانونی، پوچو ترور شده است که این موضوع باعث هوشیاری کمیسر کارلوس می‌شود. سیلویا جوان، دوست پوچو، این خبر غم‌انگیز را دریافت می‌کند اما بیشتر نگران عروسی قریب‌الوقوع خود با اندی است. اسکار دیوانه با کارلوس درباره آژیرهای خطرناک جزیره دیر صحبت می‌کند؛ زنان شروری که ملوانان را جذب کرده و آن‌ها را نابود می‌کنند. وقتی رامیور و کارلوس به جزیره می‌روند، خواهران لیلا و مری را پیدا می‌کنند که یک میخانه و فاحشه‌خانه را در نزدیکی ساحل اداره می‌کنند. کارلوس و لیلا آشنایان قدیمی هستند و تجدید دیدار را جشن می‌گیرند، اما قتل پوچو همچنان حل‌نشده باقی می‌ماند.

یک مامور مخفی سی‌آی‌ای که خود را به عنوان خبرنگار جا زده است، با ماموریت نابود کردن یک کارتل مواد مخدر به آمریکای جنوبی سفر می‌کند.